ここ最近、淳は彼女・和泉の家に入り浸っていた。飯代は浮くしホテル代の節約にもなる。それよりなにより、和泉の母・遥香に会える。家を訪れるたびに感じる遥香が放つ大人の色気。和泉にはない妖艶な魅力に淳はいつしか夢中になっていた。だがそんな日々は淳が偶然、遥香のオナニーを目撃したことによって大きく変化していく。淳と和泉、そして母の遥香の関係は母娘の情と性衝動がせめぎ合う奇妙な三角関係へと発展していく…。

愛佳は娘の彼氏に密かな想いを寄せていた。そして彼氏もまた彼女の母に恋していた。外出した娘をよそに、残された二人が急接近するのは必然だった。反り返る肉棒を頬張りディープスロート、顔面騎乗で自らのヴァギナをクンニさせ、黒ずんだ乳首と垂れた巨乳も存分に弄らせ、熟女ならではの体とテクニックをもって膣奥で精液を迎える。念願叶ったふたりは次の逢瀬で、出会うなり激しく舌を絡めて貪り合い堕ちていく…。

彼女の家を訪れる度に、彼女の母の菖蒲（一ノ瀬あやめ）に恋焦がれるようになった幸治。女手一つで娘を育てた逞しさ、優しく出迎えてくれる包容力、未亡人のどこか影をまとった儚さが落ち着いた大人の色気に映り、いつしか心惹かれるようになっていた。そんなときに、菖蒲の自慰を偶然覗いてしまう。首筋は紅く染まり、熱く荒い吐息をこぼして脱力するふしだらな姿に、幸治は興奮を抑えきれなかった…。

女手ひとつで育てた愛娘が結婚を控えている。恵美は幸せいっぱいの娘を心から祝福していたが、その一方で女として終わりが近づいている自分に虚しさを感じていた。娘が彼氏とイチャつく隣の部屋で自分はひとり。もう何年も男に触れられていない。欲求不満は限界だった。誰でもいいからチンポが欲しい！という思いで恵美はオナニーに没頭する。まさかその様子を覗いていた娘の彼氏を魅了してしまうとは夢にも思わずに。

のぼるは最近、デートは彼女の家に出向いて自宅で楽しむことが多くなっていた。二人の時間を増やすため…とは言っていたが、本音は彼女の母親のすみれに会いたい一心だった。成熟した肉体、色っぽい声、妖艶な仕草…。彼女の家を訪れるたびにすみれへの思いは募っていく。そんな時、ひょんなことからすみれと二人きりになった。ドキドキするのぼるの心を見透かしたように、すみれは優しく微笑むとのぼるの手をとり、そっとキスをしてきた。すみれも気持ちは同じだった…。

娘の彼氏がちょくちょく家に遊びにくるようになって、友里江は微笑ましく思っていた。母として心から娘の幸せを願っていたが…男に飢えた友里江の色香は無意識のうちに娘の彼氏を挑発してしまっていた。ある日、ひょんなことから二人っきりになった時、友里江は娘の彼氏に襲われてしまう。口では拒絶するが肉体は歓喜していた。罪悪感に苛まれつつ、友里江は息を殺して娘に気づかれないようにしながら、娘が愛する男に突かれてイキまくる。