二人が泊まるホテルに会長が上京して来て、急遽その一部屋に泊まる事になった。他は全て満室であり、困り果てた女部長と部下は…。突然、同室になった二人はお酒も入り…。「僕、好きな人が…、同じ会社の人で…」今まで隠していた部下の思いが二人だけの部屋で爆発する。「こんなのダメッ、あなたは私の部下なのよ！」「でも部長のパンツ濡れてます」「会社クビになるわよ！」だが、しつこく胸や陰部を愛撫され、上司から女へと変わってしまう部長。事故を起こし出張に行けなくなった女子社員の手違いで、その夜部下の男と相部屋になってしまった上司だが、その部下が突然彼女に！ヤリたくて我慢できなくなった部下は上司にいきなり抱きつき…。「何するのぉー、お風呂に入ってないから！あっ、ダメダメ突いちゃダメー」「部長としたかったんです！」悲鳴に近い大声で抵抗する部長だが部下の巨根で理性は崩壊し…。「あー、オメコいいー！」獣のように快楽を貪る大阪の上司。二話収録。

タイプであった部下がクビをなるところを間に入ってなんとか許してもらった。恩を感じている部下と2人きりになり、もう終電もないので…。興奮している部下に「直接さわってほしいの！」パンティの中に入ってきた指は一番敏感なところを…。巨根の上に跨って腰を動かすと奥を突かれて、夫では味わったことのない快感に「あ～、ダメぇー！」。二話収録。

いつも凛とした姿の女上司。だが部署も違うし、話す機会はない。そんなとき、ある社員の結婚前祝いの飲み会が開かれ、酔った上司を車で送っていくことに。泥●している女上司のパンティを脱がし、マンコとアナルをしゃぶっていると、「ここどこ？何してるのっ！」抵抗する彼女の熟れた体を愛撫し、肉棒をブチ込むと…。2話収録。